Серце Янгола

Гарольд Ангел отримує завдання знайти Джонні Ліблінга, відомого як Джонні Фаворит. Він починає розслідування в лікарні, де дізнається, що Джонні вирушив з Едвардом Келлі та дівчиною, відомою як Відьма. Гарольд зустрічає Павука Сімпсона, який повідомляє про таємну кохану Джонні, Євангеліну Праудфут. Лапочка Світ, гітарист, розповідає, що Джонні та Євангеліна могли повернутися до Луїзіани. Гарольд вирушає туди і зустрічає Епіфанію, доньку Євангеліни, яка стверджує, що її батько не повернувся з війни.