Лермонтов

Лермонтов, що їде на бал у Петербурзі, стикається з переляканими кіньми, що призводить до аварії. На балу він танцює з Мішель, яка рахує дні, що минули з їхньої останньої зустрічі. У розмові згадується, що Пушкін убитий на дуелі з Дантесом. Лермонтов вирушає на Кавказ, де зустрічає друга Мартишку. Лермонтов повертається до Петербурга, де його чекає Одоєвський, який повідомляє про зникнення пана.