Мир Генри Ориента

У школі для дівчат, де навчається Валери Бойд, починається новий навчальний рік. Валери, нова учениця, знайомиться з Мериан Гілберт, яка вже встигла прочитати про Фінікію. Вони обговорюють вчителів: Валери ненавидить пана Драго, а Мериан — пані Куні. Валери розповідає, що її виключали з двох інших шкіл. У суботу Валери і Мериан вирушають у пригоду, щоб побитися кимсь іншим. Валери зізнається, що мріє про повернення свого батька, який пішов до іншої жінки. Вони вирішують, що батько повинен повернутися до матері, коли усвідомить свою помилку. Валери і Мериан вирішують, що Валери повинна зізнатися в коханні до пана Орієнта. Вони клянуться допомагати одна одній у коханні. У школі Валери і Мериан вивчають життя пана Орієнта, включаючи його особисте і публічне життя.