Дух улья

У невеликому селі на Кастильській височині живе Тереза, яка пише листи своєму чоловіку, Фернандо, з проханням відповісти, щоб вона знала, що він живий. У селі показують фільм «Франкенштейн», що викликає у місцевих жителів різні емоції та обговорення. Тереза розповідає своїй дочці Ізабель про фільм, і дівчинка починає задавати питання про те, чому монстр убив дівчинку у фільмі. Ізабель впевнена, що монстр — це дух, який виходить лише вночі. У цей час у школі вчителька показує дітям, як організоване людське тіло, і вони прикріплюють органи до манекена. У лісі дівчатка шукають гриби, і Фернандо вчить їх, як відрізнити отруйні гриби.