Озброєні та небезпечні

Спеціальний агент Сара Ешберн та детектив Маллінс з поліції Бостона починають розслідування справи дилера Террелла Рохаса. Ешберн приїжджає в відділок G-5, щоб забрати Рохаса для допиту. Рохас стверджує, що він не торгує наркотиками, але Ешберн знає, що він бреше. Ешберн і Маллінс починають співпрацювати, незважаючи на напружені стосунки. Вони йдуть у нічний клуб «Екко», щоб знайти інформацію про Ларкіна, якого вони підозрюють у зв'язках з наркоторгівлею. У клубі вони зустрічаються з Ортісом, який займає базу відбивача. Пізніше вони дізнаються, що вантаж наркотиків буде доставлений на пристань бостонського порту о 23:00.