Трагедия империи

У Сибіру селянин Данило був обраний Богом для свого земного перебування. Потім Бог втілився в рибалку Радаєва, а потім у німого Петрова. Григорій Распутин, російський селянин, був запрошений у трактир, де його намагалися переконати прийняти дари Господа. Його паства чекає на нього, і на нього покладено місію. Митрополит та єпископ Грегоріан обговорюють Распутина, якого, на думку Митрополита, слід повісити. Распутин виліковує одержиму з Святої Катерини, що викликає здивування та невдоволення Митрополита. Імператриця Олександра, дружина імператора Миколи, страждає від хвороби свого сина Олексія. Вона звертається до Распутина, щоб той допоміг полегшити страждання дитини.