Зірка надії

У країні відбуваються вибори верховного володаря після смерті Давид-бека. Мхітар, син холопа, обраний народом. Бархудар, князь і суперник Мхітара, не задоволений вибором і вважає, що князь Баяндур або Тер-Аветіс повинні були очолити країну. Мхітар починає збирати загони та готувати військо, відриваючи землеробів від землі. Мхітар і його дружина Сатенік обговорюють його непосильний труд. Мхітар йде до князя Тер-Аветіса, щоб той віддав йому свої війська. Князь Бархудар і Мхітар обговорюють необхідність збільшення війська та можливі наслідки. До Мхітара приходить розвідник із чорними вістями. Кьопурли Абдулла-паша рухається на країну. Мхітар відправляє дружину Сатенік і сина Аарона в безпечне місце. Князь Долгорукий обіцяє допомогти Мхітару і його народу.