Це почалося в Неаполі

Гамільтон приїжджає до Неаполя, щоб розібратися з спадщиною брата. Його зустрічає адвокат Маріо Віталі та його помічник Дженаріелло. Віталі пропонує Гамільтону проїхати на машині, щоб швидше розібратися з справами. Гамільтон поспішає, оскільки хоче повернутися до Філадельфії. На острові Капрі Гамільтон зустрічає Нандо, племінника брата, та його тітку Лючію. Лючія розповідає, що її сестра та брат Гамільтона загинули в бурю. Гамільтон дізнається, що Нандо залишився без батьків, і вирішує взяти його з собою. Лючія відмовляється віддавати Нандо, оскільки він єдиний, ради кого вона живе. Гамільтон починає переконувати Лючію, що може дати Нандо краще життя. Лючія погоджується на зустріч з адвокатом Гамільтона.