Вікінги

Кайнан, прибулець, прибуває до Норвегії на кораблі, але не знаходить його. Він опиняється в селі Гуннара, де стався набіг. Вулфрік, син короля Гельга, звинувачує Кайнана в нападі, але той стверджує, що полював на дракона. Вулфрік хоче вбити Гуннара, вважаючи його винним у смерті свого батька. Фрея, донька Гуннара, намагається переконати батька, що Вулфрік не підходить для правління. Вулфрік і Кайнан вирушають на пошуки Гуннара, але на село нападають франки, і багато хто гине. Кайнан розповідає про дракона, який, за його словами, вбив його людей. Гуннар повертається і звинувачує Кайнана в зраді. Фрея і Кайнан вирушають на полювання за драконом. Вулфрік і Ротгар, син Гуннара, готуються до битви з драконом.