Людвиг

У Мюнхені король Людвиг II отримує вказівки від батька, який радить йому бути скромним та слухати мудреців. Людвиг вирішує запросити до свого двору Ріхарда Вагнера. Людвиг II обговорює з кузиною плани на нічну кінну прогулянку. Людвиг II вирушає до Бад-Ішля, де Вагнер прибуває до Мюнхена. Вагнер вимагає від Людвига II грошей для своїх проектів. Людвиг II організовує прем'єру опери «Тристан та Ізольда» Вагнера, але імператриця Єлизавета не прибуває. Людвиг II обговорює з Вагнером та його дружиною ситуацію з пресою. Людвиг II зустрічається з Софі, яка боїться співати перед Вагнером. Людвиг II обговорює з Вагнером плани на майбутнє.