Меч і чаклун

У давнину Король Арагона Титус Кромвель оживляє могутнього чаклуна Ксушу, щоб завоювати багате королівство, правителем якого є Король Річард. Річард, переслідуваний кошмарами, вирушає на свято, де його армія знищується Кромвелем. Річард відправляє дітей до річки, щоб врятувати королеву, але Кромвель захоплює королівство і вимагає від Малії визнати його королем, загрожуючи життям Тавіса. Тавіс зникає, і з'являється легенда про Талона, який готується до завоювання. В Едані починається повстання, очолюване Принцом Майкою та Принцесою Аланою, які наймають Талона.