Австралія

Після бомбардування Перл-Харбора японський флот атакував Дарвін, місто на північній території Австралії. В Дарвіні Кінґ Джордж навчав хлопчика ловити рибу магічною піснею, розповідаючи йому історії. Вихованка звернув на себе увагу Місіс Бос, яка приїхала з Англії. Місіс Бос вирішила перегнати худобу, щоб продати її на великий корабель. Серед інших пастухів були Магарі, Гулач Балук, Сінк Сонг, а також Флетчер, який працював на Містера Карні. Містер Карні пропонував викупити ферму, але Місіс Бос відмовилася, бо там жили люди, за яких вона несла відповідальність. Водночас, Містер Едровер, капітан Даттон і інші прагнули перегнати худобу через Караман, щоб заробити на постачаннях м'яса для армії.