Горбата гора

Джек Твіст і Енніс Дел Мар, два ковбої, приїжджають на роботу на ранчо Горбата гора у штаті Вайомінг. Енніс Дел Мар і Джек Твіст зустрічаються з Агіррі, який розповідає їм про роботу пастухів. Джек Твіст розповідає Еннісу Дел Мару про свою сім'ю і про те, що його батько був відомим ковбоєм. Енніс Дел Мар розповідає, що його батьки померли, залишивши йому і брату 24 долари в банці з-під кави. Енніс Дел Мар і Джек Твіст починають працювати на ранчо, пасуть овець і розмовляють про своє життя. Джек Твіст розповідає про свою дружину Лорін і двох маленьких дочок. Енніс Дел Мар і Джек Твіст проводять час разом, працюючи і розмовляючи.