Де ховається правда

У розкішному театрі «Карлу» в Майами-Біч, штат Флорида, Ленні Морріс і Вінс Коллінс ведуть телемарафон Фонду боротьби з поліомієлітом. Ленні і Вінс готуються до триденного виступу, але їхні стосунки загострюються через особисті конфлікти. Ленні зустрічає незнайомку, яка відхиляє його, що викликає у нього сильне роздратування. У Лос-Анджелесі, 1972 рік, менеджер пересилає Ленні статті, які він написав. Ленні і Вінс починають працювати в нічному клубі «Голубій грот», де стикаються з місцевою мафією. Вони отримують пропозицію від Селлі про виступи в новому залі, але Ленні і Вінс відмовляються через телемарафон. Ленні і Вінс обговорюють свої особисті життя та кар'єрні амбіції, а також згадують минуле.