Селище проклятих

Барбара чує шепіт, який виявляється звуком думок Доктора. Френк МакГован, чоловік Барбари, не завершив роботу минулого вечора. Барбара просить Френка не палити, щоб уникнути аварії. Барбара і Френк обговорюють вагітність і її бажання завагітніти. Бен, чоловік Келлі, повертається з Японії та дізнається, що Келлі вагітна. У Мідвічі починають народжуватися діти, і доктор Сьюзан Вернер приїжджає до міста, щоб провести дослідження. Діти в Мідвічі починають проявляти незвичайні здібності, включаючи телепатію та вплив на дорослих. Барбара та доктор Алан сварять, обговорюючи, що робити з дітьми. У місті починають відбуватися нещасні випадки, які можуть бути пов'язані з дітьми. Доктор Алан і доктор Вернер обговорюють, що діти можуть бути небезпечними.