Затьмарення

У місті Анахайм, штат Каліфорнія, Берріс повідомляє, що у його друга Міллі педикульоз. Берріс просить зустрітися в кафе «У Джо». У Ложі Бурої Ведмедиці в Анахаймі таємний агент Фред розповідає про боротьбу з епідемією Препарату D, який поширює компанія «Новий Шлях». Боб Арктор стверджує, що у нього видіння з жуками, що є ознакою психозу. Боб Арктор заявляє, що Донна, дівчина Боба, може бути джерелом нового наркотику. Берріс і Боб Арктор сперечаються про автомобіль, який потрібно відремонтувати. Берріс повідомляє поліції, що Боб Арктор наркоман і небезпечний для суспільства.