Людина без обличчя

Чарльз Норштадт, пілот, прокидається від кошмару, в якому він був льотчиком, а його зведені сестри Мег і Глорія вели себе ідеально. Він їде на човні до Бухти Чудовиська з друзями, де вони обговорюють таємничого Маклауда. Чарльз вирішує звернутися до Маклауда за допомогою, але той вимагає від нього виконання дивних завдань, таких як копати яму та писати есе. Чарльз продовжує займатися з Маклаудом, незважаючи на його агресивну поведінку. Він розповідає Маклаудові про свій кошмар і про те, що його батько був п'яницею. Маклауд починає вчити Чарльза латині та геометрії, але їхні стосунки залишаються напруженими.