Лісовий воїн

Макена, індіанський воїн, поспішає до хатинки у горах, де його чекає дружина, яка хворіє лихоманкою. Він заганяє коня до смерті, щоб привезти ліки. Вночі, повертаючись, Макена зустрічає банду найманців, яких наняли агенти з вирубування лісу. Вони атакують його біля річки. Макена б'ється з ними, але отримує смертельне поранення і тоне в річці. Після цього Макена перетворюється на духа, який захищає гору та її мешканців. Макена стає перевертнем, здатним перетворюватись на ведмедя, вовка та орла. У той час, як Макена захищає гору, група дітей та їхні батьки приїжджають на гору для вечірки. Вони розмовляють про легенди про перевертнів. Макена, у вигляді ведмедя, з'являється перед дітьми, але вони не розуміють, що це Макена. На горі також з'являються агенти з вирубування лісу, які планують вирубати дерева.