Джекі та Раян

Номадический музыкант Райан оказывается в отдаленном городке Огден, штат Юта, намереваясь навестить своего друга и коллегу по музыке Ковбоя. Встретившись с братом Ковбоя, они играют на улицах города, где Райан случайно встречает Джеки Лорел, которая замечает их талант. Она удивляется, почему они исполняют только песни других артистов, а не свои собственные. Райан отправляется к матери Ковбоя, Вирджинии, чтобы найти его, но узнает, что тот покинул свою партнершу и маленького сына Генри, отправившись в путь. Вирджиния объясняет, что Ковбой был недоволен оседлой жизнью, поэтому постоянно был раздражен. Ковбой, как и Райан, является современным бродягой, путешествующим на грузовых поездах. Во время пребывания в городе Райан видит, как грузовик сбивает Джеки. Он бросается ей на помощь, оставив гитару и рюкзак у стены, которые впоследствии крадут. Грузовик доставляет их к матери Джеки, Мириам. Джеки рассказывает, что она тоже когда-то была известной музыкантшей. Райан, борющийся за успех в жанре блюграсс, соглашается остаться на ужин. Мириам недоверчиво относится к бродяге, а дочь Джеки, Лия, проявляет интерес.