Франклін

Джонатан Прист, колишній ув'язнений, повертається до Лондона, де його чекає зустріч з Карен. Він розповідає їй про радикальну зміну своїх планів. Джонатан відвідує доктора Ерла, щоб обговорити свої внутрішні проблеми. В той же час у Паралельному місті, де кожен обирає свою віру, Джонатан стикається зі Змієчервом, який повідомляє про повернення Індивідуума, лідера культу «Подвійний Проїзд». Джонатан отримує пропозицію від Міністерства повернути собі свободу та розібратися зі старими рахунками, але відмовляється. У лікарні доктор Маргарет Брайант намагається допомогти Емілії, яка перебуває в критичному стані після спроби самогубства. Джонатан, дізнавшись про повернення Індивідуума, вирішує помститися за смерть своєї останньої клієнтки, Сари, і починає його шукати.