Всередині Л'юіна Девіса

Льюїн Дейвіс, мудрий радник, починає співати пісню про повішення в пустельному місці. Льюїн був у різних місцях, включаючи Мис Жирардо в Арканзасі. У Форт-Діксі він зустрічається з другом, який просить його допомогти знайти кота Горфайнів. Льюїн вирішує залишитися на ніч у Джима та Джин, але вони пропонують йому диван, бо Трой, друг Джима, вже там. Льюїн розповідає Джиму про свої фінансові проблеми та просить позику. Джим погоджується, але попереджає, що Джин може не схвалити це. Джим та Льюїн обговорюють музику та майбутнє, Джим звинувачує Льюїна в тому, що він не прагне до успіху. Льюїн вирушає до Нью-Йорка, де зустрічається з менеджером, який пропонує йому роботу в тріо. Льюїн відмовляється, але менеджер радить йому повернутися до спільних виступів.