Алі і Ніно

В дни Российской империи в нефтяной столице Кавказа, Баку, влюблены два молодых человека из разных культур. Али хан Ширваншир, мусульманин из влиятельной семьи, и Нино Кипиани, грузинка-христианка из зажиточной семьи. Их чувства испытывают серьезные испытания: мировая война разрывает Европу, а социальные и религиозные различия ставят под угрозу их отношения. Друзья Али и Нино, в том числе Малик, пытаются помочь влюбленным, но ситуация усложняется, когда Малик, тоже влюбленный в Нино, решает похитить ее. Али вынужден отомстить, убивая Малика, и покидает город, чтобы скрыться от его могущественной семьи Начарарян.