Пробудження

Джошуа Білл, що живе у Філадельфії, грає в кетч з дідусем, який вчить його ловити м'яч. Джошуа вступає до п'ятого класу католицької школи Уолдрон Екедемі. Дідусь Джошуа помирає, залишивши онука в стані глибокої скорботи. Джошуа розповідає про свої думки найкращому другу Девіду, який живе в великому будинку, але віддає перевагу сидіти в маленькій кімнаті. Джошуа вирішує знайти Бога, щоб переконатися, що у дідуся все добре. Він вирушає до Ватикану, щоб поговорити з Папою. Джошуа та Девід вирушають до Риму, де Джошуа сподівається зустріти кардинала Гірі.