Шкіряне обличчя

У Техасі на день народження Джеда його сім'я святкує, але свято затьмарив конфлікт із сусідом Треєм, який звинувачує сім'ю у крадіжці свиней. Джед під тиском сім'ї намагається виконати завдання, але не справляється. По дорозі в Техас Бетті та її брат натрапляють на мертву дитину. У будинку Сойерів Верна вимагає від Хенка звільнити хлопців, але він відмовляється, стверджуючи, що Сойери часто втягуються у злочини. Верна загрожує Хенку, що він більше не побачить своїх дітей, якщо не віддасть їй Джеда.