Перлини дракона: Еволюція

Гоку живе зі своїм дідусем, який навчає його бойовим мистецтвам. У школі над ним знущаються, але дідусь підтримує його, кажучи, що він особливий. Дідусь подарував Гоку драконову кульку, яка виконує бажання. Гоку зустрічається з Фуллером, який загрожує йому. На уроці астрономії вчитель розповідає про сонячне затемнення, і Гоку згадує про німців, інопланетян, які напали на Землю. На вечірці Гоку зустрічає Булму, яка хоче повернути вкрадену кульку. Вони вирушають на пошуки кульки, але їх перериває Мутен Роші, вчитель дідуся Гоку, який розповідає, що злодій Пікколо, який знищив світ, знову тут.