Ігри пристрасті

У пустелі Нейт Пул, музикант, застряг через зламання автомобіля і просить допомоги у місцевих. Зустрівши Мілагрос, він просить використати телефон і дізнається, що вона живе в дивному місці. Нейт вирішує залишитися на ніч, щоб відпочити і подумати. Він зустрічає Лілі, дівчину з крилами, і дізнається, що вона живе в цьому місці з чоловіком на ім'я Сем. Лілі розповідає, що Сем знайшов її в сміттєвому баку і дав їй дім. Нейт намагається допомогти Лілі, але вона не хоче йти. Нейт зустрічає Хеппі Шеннона, який пропонує йому угоду: він допоможе Лілі, а Нейт отримає гроші. Нейт погоджується, і вони вирушають до Маленького Нью-Йорка, де Лілі повинна стати знаменитою.