Нитки

У закритому клубі Город-Герой відбувається закрите заход. Джош і його друзі приходять на вечірку, де він знайомиться з Керрі. Джош працює в студії «Етом Рекордс» і часто відвідує місцеві тусівки. Одного разу Джош потрапляє до лікарні з передозуванням, і його мама підписує всі документи. Джош приїжджає до батька, який живе в іншому місті, і поселяється у нього. Джош починає навчатися в новій школі, де знайомиться з Тоні і його сестрою. Джош допомагає Тоні і його сестрі з танцювальним номером для шкільного конкурсу. Джош знайомиться з Мері, яка розповідає йому про свого брата, загиблого на війні. Джош продовжує працювати над новою музикою і допомагає Тоні і його сестрі.