Шоколад

У північній Франції 1897 року, Жорже, популярний клоун, виступає в цирку. Жорже та його партнер Август виступають в номері з ведмедем, але через фінансові труднощі, Жорже вирішує закінчити виступи. Жорже вдається отримати роботу в новому цирку, де він зустрічає негра Рафаелю, якого запрошує на виступ. Рафаелю, який з'явився з небезпечної подорожі, починає працювати в цирку, але Жорже не дає йому документів. Пізніше, Жорже зустрічає директора цирку Теодоре, який пропонує Жорже та Рафаелю виступити разом в дуеті. Теодоре вирішує, що Жорже та Рафаелю виступлять разом, і вони починають репетирувати. Жорже та Рафаелю починають виступати разом, і їх виступи приносять цирку великий успіх.