Солодкий і гидкий

Еммет Рей, джазовий гітарист, мріє про славу та вирішує зробити враження на публіку. Він знайомиться з Грейсі Макрей та німою дівчиною Хетті, яка стає зіркою після ролі у фільмі. Еммет, не задоволений успіхом Хетті, конфліктує з нею. У Голлівуді Хетті знімається у фільмі, що викликає ревність у Еммета. Еммет хоче купити машину, але його менеджер відмовляє. Дізнавшись, що Джанго Рейнхардт у клубі, Еммет вирішує викликати його на сцену.