Країна добробуту

Інгеборга просить батька завести собаку, але той обіцяє зробити це пізніше. Батько Інгеборги, капітан Дінесен, готується до експедиції у форт Зулуаги, де він буде відповідальним за конвой. Інгеборга подорожуватиме в окремій кареті. У форті Дінесен зустрічає лейтенанта Пітталугу, який пропонує свою допомогу. Дінесен і Пітталуга обговорюють чутки про Зулуагу, який, за чутками, ховається в пустелі. Дінесен вирушає на ферму до капітана Корто, щоб вибрати коня для Інгеборги. Пітталуга намагається запросити Інгеборгу на бал у військового міністра, але Дінесен відмовляється. Інгеборга, прогулюючись у пустелі, знаходить ключ, який, за її словами, був знайдений її чоловіком на глибині 50 метрів.