Людина, яка плакала

Янка прощається з родиною, відправляючись до Америки, де він сподівається заробити гроші для родини. Він розмовляє з батьком, який не хоче, щоб він брав родину з собою, бо так буде простіше відкладати гроші. Янка відпускає батька, а той йде до Америки. Сьюзі та її батько, Абрамович, живуть в Москві, де Сьюзі збирає гроші, щоб поїхати до Америки. Сьюзі розмовляє з Данте, італійським співаком, який живе в Парижі. Він пропонує їй допомогу в пошуку роботи в кабаре. Сьюзі та Данте розмовляють про його минуле, коли він був бідним емігрантом з півдня Італії. Фелікс Перельман, директор оперної трупи, пропонує Сьюзі та її подрузі прослуховування. Сьюзі розповідає, що вона танцівниця, а не співачка. Фелікс пропонує Сьюзі та її подрузі працювати в опері, але Данте не хоче, щоб вони були там.