У блюзі тільки Бессі

Бесси Смит (Куин Латифа) — молодая певица из Чаттануги, Теннесси. После смерти родителей старшая сестра Виола (Ханди Александр) воспитывает её и остальных детей, часто проявляя жестокость. Бесси вместе с братом Кларенсом (Тори Киттлс) зарабатывает на жизнь, выступая в местных водевилях. Её амбиции страдают из-за предвзятости продюсеров. Однажды Бесси проникает в вагон известной певицы Ма Рейни (Мо'Ник) и просит принять её в труппу. Ма Рейни берёт Бесси под своё крыло, помогает ей развить талант, но их отношения со временем становятся напряжёнными из-за растущей популярности Бесси. Вместе с Кларенсом она создаёт собственное шоу. Бесси также ведёт сложные отношения с любовницей Люсиль (Тика Самптер) и мужем Джеком Ги (Майк Эппс).