Перехрестя

У Нью-Йорку Юджин Мартоун намагається зустрітися з Віллі Брауном у охоронюваному пансіонаті Іствік, але охоронець Ларкін не пускає його до пацієнта. Юджин і Віллі обговорюють блюз і легенди про Роберта Джонсона, після чого вирушають до Міссисіпі. У Мемфісі вони зустрічають Айса Мена Джексона, який розповідає, як уклав угоду з дияволом на перехресті. Віллі і Юджин продовжують своє подорож на південь, зупиняючись у Гринвіллі, де Віллі грає блюз у барі. Вони зустрічають Луїзу, яка хоче стати танцівницею, і разом продовжують шлях на старому Кадиллаку. У дорозі Віллі і Луїза починають навчатися справжньому блюзу, коли Юджин і Віллі обговорюють свої плани з Луїзою.