Одинадцяте вересня 1683 року

Осенью 1682 года в северной Италии католический монах Марко д'Авиано известен своим умением творить чудеса. Толпы людей собираются, чтобы услышать его проповеди и надеяться, что он сможет остановить продвижение Османской империи. Султан Османской империи Мехмед IV назначает Кара Мустафу Паши своим великим визирем. Кара Мустафа стремится создать исламский халифат в Европе и прославился тем, что превращал христианские церкви в мечети. Он устрашает Европу, объявив, что намерен завоевать Рим и превратить собор Святого Петра в мечеть. Кара Мустафа показывает своей любимой жене Лейле амулет, который ему подарили после спасения человека в Венеции. Лейла рассказывает Кара Мустафе о повторяющемся сне, где его убивают стрелы из луков, когда монах поднимает крест. Встревоженный, Кара Мустафа обращается к кадиру, который предсказывает, что он увидит много крови, но это не будет его кровь. Перед отъездом с армией в Европу, Кара Мустафа дарит амулет своему сыну, обещая, что это гарантирует его возвращение. Комета с красным хвостом видна в небе, что воспринимается как знак победы как Кара Мустафой, так и Марко д'Авиано.