Маленькі негідники

Фільм починається з того, що Піці вдається зловити рибу. Маленькі негідники, Крутько, Таустун та інші, проходять ініціацію у клубі чоловіків, що ненавидять жінок. Пі-пі приходять на пікнік до Люцерни. Люцерна та Валду Аллоїжіус Джонсон Третій зустрічаються, і Валду пропонує їй пікнік. Люцерна, Дарла та інші дівчата готуються до виступу. Крутько та інші хлопці вирішують збудувати новий клуб після пожежі. Валду та Дарла готуються до перегонів.