Скеля Малголланд

Джек Флін приїжджає до Лос-Анжелеса, де його зустрічає Максвел Гувер, який повідомляє, що Флін повинен повернутися до Чикаго. Замість аеропорту Гувер веде Фліна до скелі Малхолланд, де вони обговорюють можливі наслідки. Флін зауважує, що в Лос-Анжелесі немає водоспадів, як у Ніагарському. Гувер повідомляє, що вони знайшли труп дівчини, розбиту на багато шматків. Флін дізнається, що дівчину звали Елісон Понд. Гувер і Флін починають розслідування, пов'язане з Елісон. Вони знаходять у нозі дівчини шматок скла, який виявляється радіоактивним. Гувер і Флін відвідують базу, де знаходяться атомні бомби.