Магія

Беккі і Чортеня приходять до Пана, який запрошує їх до магічного шоу. Беккі співає пісню про землю, що спливає кров'ю, і просить допомоги. Пані знаходить боба, а сенатори не світають його. Гадають, хто замінить його: Мекфі, Шумахе, Штейнберг, Бетті, Ферли, Альварес. Вибір падає на Кліфа Вайета, спадкоємця уранових шахт, але він не одружений. Майра діє практично, хоче стати магом, а не лялькою. Вайет вчить Майру магії, але не вірить у дива. Вайет розмовляє з Беккі про магію та ілюзії. Вайет знаходить стару, яка знає рецепт зілля. Вайет хоче, щоб Майра вкрала рецепт у стару. Майра готова вкрасти рецепт. Вайет і Майра їдуть до озера Патотлан, де стару чекає.