Трансфігурація

Баррі Голдуотер, сенатор від штату Аризона, вирішує балотуватися на посаду президента США. Майло, його брат, живе з дідусем, який жорстоко поводиться з ним. Майло розповідає Софі, що його мама покінчила життя самогубством. Майло та Софі вирішують допомогти один одному знайти могили своїх батьків. Майло та Софі обговорюють фільми про вампірів, Майло пропонує їй переглянути "Мартін" та "Почти повна темрява". Майло та Софі зустрічають людей, які намагаються купити наркотики, і починається бійка. Майло та Софі розмовляють про релігію та смерть. Майло та Софі обговорюють, що б вони зробили, якби у них був мільйон доларів.