Колискова для Пі

Жозефіна, переодягнений чоловік, випадково потрапляє в номер Сема, музиканта, який втратив натхнення. Сем, вибачившись, пропонує Жозефіні подивитися фільм «В джазі тільки дівчата». Жозефіна, здивувала збігом імен, розповідає, що її ім'я було обрано за фільмом. Сем, пригнічений, розповідає про свою втрату натхнення. Жозефіна, пообіцявши не заважати, пропонує Семові співати для неї. Незабаром Сем вирішує вийти на сцену, але його батько, Джордж, проти цього. Сем зустрічає Пей, дівчину, яка працює в магазині. Вона проникає в його кімнату і просить його співати для неї. Сем, втомлений від самотності, вирішує вийти на сцену, незважаючи на заперечення батька.