Лахміття

Charlie втратив маму в молодому віці, залишившись з Артуром, своїм вітчимом. Його вітчим і двоє старших братів, змушують його прибирати в колишньому закладі його матері. Charlie має талант до музики, та мріє про сцену. Charlie працює в кафе, де зустрічає Сіана, який пропонує йому записати демо. Sean, який працює в студії, пропонує йому записати пісню. Charlie записує пісню в студії, та виконує її в кафе. Katie Worth, яка відвідує кафе, пропонує йому піти на маскарад. Charlie отримує запрошення на маскарад від Katie. Katie виграє конкурс, а Чарлі віддає свій квиток на маскарад. Katie пропонує йому піти на маскарад разом.