У долині насильства

Мандрівник, який подорожує з ослом і собакою, молиться, щоб Господь допоміг йому вилікувати душі грішників у місті Дентон. У Дентоні він зустрічає торговця Вільяма Т. Бакстера, який пропонує йому зброю і розповідає про місцевого торговця Доллар Білла. У місті мандрівник вступає у бійку з Гіллі, який загрожує його собаці. Маршал Дентона вирішує не втручатися, вважаючи бій справедливим. В готелі мандрівник знайомиться з Еллен, яка піклується про нього і його собаку. У місті мандрівник стикається з місцевими жителями, які не задоволені його присутністю. В готелі він також знайомиться з Мері-Енн, яка допомагає йому. Мандрівник вирішує покинути місто, але його собака залишається в готелі.