Ельф

Ельф Бадді живе на Північному полюсі, де ельфи шиють черевики, печуть печиво та мріють потрапити до Майстерні Іграшок Санта-Клауса. Санта-Клаус приймає рішення залишити Бадді, який виявляється людиною, у дитячому притулку. Бадді дізнається про своє походження та вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти свого батька. Бадді приїжджає до Нью-Йорка та знаходить батька Волтера Гоббса, який працює в «Емпайр-Стейт-Білдінг». Бадді намагається налагодити стосунки з батьком, який спочатку не вірить, що Бадді його син.