Заміна

Фільм починається з таємної операції «Рукавичка», де найманці вирушають на Кубу для знищення складу наркотиків. На березі їх зустрічає перехрещений вогонь кубинських солдатів, внаслідок чого гинуть Джеймс Старк, Кевін Вестлейк і Труве Гарсія. Американські уряди заперечують своє участь, стверджуючи, що операція була спланована приватними особами. В цей час Джон Джанус, відомий найманець, зустрічається з потенційними клієнтами, щоб запропонувати свої послуги. У школі, де вчителька Дженні Гецко потрапила до лікарні, її заміняє Джеймс Сміт. Сміт швидко стає популярним серед учнів, але Лукас загрожує йому.