Обхід Міка

Вільям, Джо та Мік вирушають у подорож на захід. Джо стикається з ведмедицею гризлі в печері, вбиває її та з'їдає. Мік обіцяє привести групу на дорогу, але вони не бачать гору навіть через п'ять тижнів. Франк Гейтлі та інші вирішують дати Міку кілька днів. Група продовжує шлях, але не бачить знайомих доріг. Емілі та її син Джиммі знаходять сліди індіанця. Джиммі та Мік вирушають на пошуки індіанця, але не знаходять його. Група знаходить воду та золото. Джиммі помічає індіанця зі шрамом. Мік вирішує нагнати індіанця та залишити його. Джиммі та Емілі лагодять черевик. Міллі бачить, що індіанець залишає сигнали.