Сонячна ніч

Френсіс, дочка двох художників, повертається додому після розставання з Робертом, який сказав, що у нього є хтось інший. Її батько Левій повідомляє, що він і мати Френсіс розлучаються, і Френсіс повинна виїхати з квартири. Левій починає зустрічатися з Скоттом Гленні, який робить пропозицію матері Френсіс, і Левій повідомляє Френсіс, що вона повинна виїхати. Френсіс отримує відмову на стажування в Токіо, і Левій повідомляє, що стажування отримав інший художник. Френсіс вирішує поїхати до Норвегії, де їй пропонують роботу у Нільса Ауерманна. Вона приїжджає до музею вікінгів у Борге, де знайомиться з Халдором і Сігбйорном. Френсіс починає працювати над розмальовуванням сараю в жовтий колір, але Нільс Ауерманн критикує її роботу, кажучи, що вона не слідує текстурі.