Квіти зла

У місті, де немає ні гір, ні трави, лише нескінчена сірість, житель Касуго Такао блукає по вулицях. Він зауважує, що вивіски заржавіли, і роздумує про твори Бодлера. У школі, Касуго і Сайкі Нанако, які мають різні бали, зустрічаються. Касуго бачить Сайкі на фізкультурі, і це викликає у нього певні почуття. Пізніше, Касуго виявляється підозрюваним у крадіжці спортивної форми Сайкі. Накамура, однокласниця, яка має найнижчий бал, заходить до школи після уроків, і Касуго бачить її. Сайкі та Касуго вирішують зустрічатися, але їхні стосунки ускладнюються, коли Касуго виявляється збоченцем. Касуго хоче бути нормальним, але його почуття до Сайкі стають все складнішими.