Ті, що скачуть здалеку

У штаті Міссурі, після закінчення громадянської війни, Джессі Джеймс і його брат Френк готуються до пограбування. Джессі і Френк обговорюють план пограбування, але Джессі стріляє в невинних людей, що викликає конфлікт з Френком. Ед Міллер, учасник банди, вирішує покинути її через дії Джессі. Френк віддає долю Еду, і Ед йде. Френк і Джессі вирішують продовжити пограбування, незважаючи на небезпеку. Джессі і Бет обговорюють їхні стосунки та можливе одруження. Бет зізнається, що не хоче бути шлюхою і хоче поваги. Джессі і Френк обговорюють плани пограбування та їхні подальші дії.