Фестиваль Ріфкіна

Морт Рифкін покинув роботу над романом, щоб супроводжувати свою дружину Сью на кінофестиваль у Сан-Себастьяні. Сью організовувала прес-конференції для своїх клієнтів, а Морт хотів перевірити свою теорію про роман Сью з режисером Філіппом. Морт хотів, щоб публіка зрозуміла, що таке бути ним. У Сан-Себастьяні Морт зустрів Марсію Коен, свою сусідку по дитинству, та її батьків. На фестивалі Морт обговорював кіно з іншими гостями, включаючи Томаса, який був у конкурсі. Морт зустрів Джо Рохас, жінку-лікаря, яка йому сподобалася.