Магія місячного сяйва

Стенлі Кроуфорд, диригент, вибухає на оркестр через неправильний темп у виконанні адажіо. Софі Бейкер, нова артистка, вперше виходить на сцену і не може дихати в костюмі. Говард Беркан, ілюзіоніст, отримує прохання залишити автограф, але відмовляється, побоюючись компрометації. Джордж і Керолайн приїжджають до Стенлі, щоб розкрити Софі як шахрайку. Софі проводить сеанс з Джорджем і Керолайн, піднімаючи стіл і обіцяючи зв'язок з їхнім померлим батьком. Брайс, син Джорджа, закохується в Софі, і вони обговорюють свої почуття. Стенлі і Говард обговорюють магічні здібності Софі, але Стенлі сумнівається в їхній автентичності.