Осло

Мона з Норвезького міністерства закордонних справ у грудні 1992 року в Осло організовує зустріч, на якій Тер'є Ларсен, керівник інституту Фафо, пропонує свою модель переговорів між Ізраїлем та ООП. Ларсен переконує Мону, що його методи допоможуть вибудувати довіру між сторонами, і пропонує використати свій особняк для проведення конференції. Мона бере на себе завдання забронювати квитки та організувати транспорт. Ян Егеланн, заступник міністра закордонних справ Норвегії, погоджується допомогти, але висловлює побоювання щодо можливих наслідків. Ларсен і Мона обговорюють, як приховати від преси та уряду Норвегії інформацію про переговори. Ларсен зустрічається з Йосі Бейліном, представником Ізраїлю, та обговорює можливі кроки для розвитку переговорів.